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Tejobit
Logótipo Close

CRM

Integração Close

Para equipas que vendem ao telefone no Close: oportunidades ganhas seguem para faturação e os pagamentos voltam à lead.

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Visão geral

Close

O Close (antigo Close.io) é um CRM para equipas de vendas internas que passam o dia em chamadas, emails e SMS. Tudo gira à volta da lead, que agrupa contactos, oportunidades, atividades e tarefas, com marcador telefónico e sequências de email incluídos.

A Tejobit liga o Close ao que acontece depois de fechar a venda. As subscrições de webhook do Close enviam eventos do registo de alterações (por tipo de objeto e ação, com filtros), e a ligação usa-os para criar o cliente e o documento no software de faturação, acompanhar o pagamento no Stripe e atualizar a oportunidade. A emissão e a comunicação à AT continuam no programa certificado.

Casos de uso

Para que serve

  • Escola de línguas que vende cursos por telefone e quer a fatura do Moloni emitida quando a oportunidade passa a ganha.
  • Empresa de software que fecha planos anuais no Close e cobra no Stripe, com o estado da cobrança visível na lead.
  • Equipa que usa o Close para prospeção e o HubSpot para marketing, e precisa de leads e estados coerentes nos dois.
  • Gestor comercial que quer uma tarefa automática no Close quando um pagamento falha.
  • Call center que recebe leads de campanhas e precisa delas no Close com a origem e a campanha preenchidas.
IN

O que a ligação escuta

  • Webhooks do Close filtrados por objeto e ação, por exemplo oportunidades criadas ou alteradas.
  • Mudança de estado de uma oportunidade para um estado do tipo ganho.
  • Novas leads ou alterações de campos personalizados.
  • Pagamentos, falhas de cobrança ou reembolsos registados no Stripe.
OUT

O que a ligação faz

  • Cria o cliente e o documento no Moloni com o valor e a descrição da oportunidade.
  • Escreve na lead o número do documento, o estado do pagamento e a data.
  • Cria tarefas para o vendedor responsável quando um pagamento falha ou falta um dado fiscal.
  • Sincroniza leads e contactos com o HubSpot nos dois sentidos, com regras de prioridade.

Como funciona

Do pedido à ligação em funcionamento

  1. 01

    Pedido

    O formulário indica a integração, as ferramentas envolvidas e o que deve acontecer em cada caso.

  2. 02

    Análise e proposta

    A Tejobit confirma o que a API permite e envia uma proposta com o fluxo, o preço e o prazo.

  3. 03

    Configuração e testes

    A ligação é configurada com as contas do negócio e testada com casos reais antes de ficar ativa.

  4. 04

    Manutenção e monitorização

    A Tejobit aloja a ligação, acompanha os erros e adapta-a quando a API muda.

A ligação corre na infraestrutura da Tejobit. A mensalidade cobre o alojamento, a monitorização e as alterações da API.

O que é preciso preparar

  • Conta Close com uma chave de API de um utilizador com permissões adequadas, ou autorização por OAuth.
  • Estados de oportunidade configurados, com pelo menos um do tipo ganho.
  • Campos personalizados para NIF, morada de faturação e outros dados fiscais.
  • Acesso ao Moloni e ao Stripe, conforme o fluxo.

Por segurança, não envie passwords, chaves API ou tokens pelo formulário. As credenciais são pedidas por um canal seguro quando a configuração começa.

Limites

  • O Close aplica limites de pedidos por chave de API e responde com 429 quando são ultrapassados; a ligação espera e repete.
  • O registo de eventos consultável pela API cobre um período limitado (cerca de 30 dias), por isso a sincronização inicial usa os endpoints de cada objeto.
  • Gravações de chamadas e SMS ficam no Close; a integração passa dados, não ficheiros de áudio.

Perguntas frequentes

Antes de começar

O Close e o Close.io são o mesmo produto?

Sim. O nome mudou para Close, mas a plataforma e a API são as mesmas.

Consigo faturar só oportunidades de um determinado pipeline?

Sim. Os filtros do webhook e as regras da ligação permitem limitar a faturação a pipelines, estados ou utilizadores específicos.

A sincronização com o HubSpot cria leads repetidas?

Não. A correspondência é feita por email e por domínio da empresa, e há regras para decidir qual dos sistemas prevalece em caso de conflito.

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Descreva o que deve passar entre as ferramentas. A resposta confirma a viabilidade, o preço e o prazo.

Fale sobre o projeto geral@tejobit.com