Saltar para o conteúdo
Tejobit

CRM

Integração HubSpot

Negócios fechados no HubSpot passam para a faturação e os pagamentos voltam ao CRM, sem copiar dados entre separadores.

Pedir esta integração Ver todas as integrações

Visão geral

HubSpot

O HubSpot é o CRM de muitas PME portuguesas que vendem serviços: agências, consultoras, empresas de formação e software B2B. Guarda contactos, empresas, negócios e tickets, com pipelines e propriedades personalizadas para cada processo de venda.

A Tejobit liga o HubSpot aos sistemas que vêm depois da venda. Quando um negócio passa para a fase de ganho, a ligação lê o contacto e a empresa associados, confirma o NIF e envia os dados ao software de faturação. O documento é emitido e comunicado à AT pelo programa certificado (Moloni, InvoiceXpress ou outro); a integração apenas o alimenta.

O caminho inverso também conta: pagamentos recebidos no Stripe ou referências pagas atualizam o negócio, e alterações de contacto no HubSpot chegam às listas de email no Brevo.

Casos de uso

Para que serve

  • Agência de marketing que fecha avenças no HubSpot e quer a primeira fatura emitida no Moloni no próprio dia.
  • Empresa de formação que cria um negócio por inscrição e precisa de marcar o negócio como pago quando o Stripe confirma a transação.
  • Consultora B2B que mantém o NIF e a morada fiscal numa propriedade da empresa e quer que a faturação use sempre esses valores.
  • Equipa comercial que quer ver no registo do contacto o número e o estado das faturas emitidas.
  • Negócio que segmenta campanhas no Brevo com base na fase do pipeline e no ciclo de vida do contacto no HubSpot.
IN

O que a ligação escuta

  • Mudança de fase de um negócio (por exemplo, para “Ganho”), recebida por webhook da aplicação HubSpot.
  • Criação ou alteração de contactos e empresas, incluindo propriedades personalizadas como NIF ou condições de pagamento.
  • Eventos de pagamento vindos do Stripe ou do software de faturação, para fechar o ciclo no CRM.
  • Submissões de formulários do HubSpot, quando o contacto deve seguir de imediato para outra ferramenta.
OUT

O que a ligação faz

  • Cria o cliente e o documento no software de faturação com as linhas de produto associadas ao negócio.
  • Escreve no negócio o número do documento, o valor faturado e o estado do pagamento.
  • Cria notas ou tarefas no HubSpot quando falta um dado obrigatório, como o NIF.
  • Sincroniza contactos e propriedades com listas e atributos do Brevo.
  • Associa registos novos às empresas e negócios certos, sem criar duplicados por email.

Como funciona

Do pedido à ligação em funcionamento

  1. 01

    Pedido

    O formulário indica a integração, as ferramentas envolvidas e o que deve acontecer em cada caso.

  2. 02

    Análise e proposta

    A Tejobit confirma o que a API permite e envia uma proposta com o fluxo, o preço e o prazo.

  3. 03

    Configuração e testes

    A ligação é configurada com as contas do negócio e testada com casos reais antes de ficar ativa.

  4. 04

    Manutenção e monitorização

    A Tejobit aloja a ligação, acompanha os erros e adapta-a quando a API muda.

A ligação corre na infraestrutura da Tejobit. A mensalidade cobre o alojamento, a monitorização e as alterações da API.

O que é preciso preparar

  • Conta HubSpot com permissões para criar uma aplicação privada ou autorizar uma aplicação por OAuth.
  • Pipeline de negócios com uma fase clara para “ganho” e produtos ou linhas de item preenchidos.
  • Propriedades definidas para os dados fiscais (NIF, morada, país) nas empresas ou contactos.
  • Acesso ao software de faturação e às séries de documentos a usar.

Por segurança, não envie passwords, chaves API ou tokens pelo formulário. As credenciais são pedidas por um canal seguro quando a configuração começa.

Limites

  • A API do HubSpot tem limites de pedidos por intervalo de tempo que variam conforme o plano; sincronizações grandes são feitas em lotes.
  • Alguns objetos e funcionalidades (objetos personalizados, certos workflows) só existem em planos pagos do HubSpot.
  • A integração não emite documentos fiscais: esse papel é sempre do programa de faturação certificado.

Perguntas frequentes

Antes de começar

Funciona com o HubSpot gratuito?

Sim para contactos, empresas e negócios. O que depende do plano são extras como objetos personalizados ou limites de API mais altos, e isso é avaliado antes da configuração.

O que acontece se um negócio ganho não tiver NIF?

A ligação não emite o documento às cegas. Cria uma tarefa no HubSpot para o responsável do negócio e retoma o processo quando a propriedade é preenchida.

Posso usar várias séries de faturação conforme o pipeline?

Sim. É possível mapear cada pipeline ou tipo de negócio para uma série ou tipo de documento diferente no software de faturação.

Os contactos ficam duplicados no Brevo?

Não. A sincronização usa o email como chave e atualiza o contacto existente em vez de criar outro.

Integrações relacionadas

Ver todas as integrações

Ativar a integração HubSpot?

Descreva o que deve passar entre as ferramentas. A resposta confirma a viabilidade, o preço e o prazo.

Fale sobre o projeto geral@tejobit.com