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Integração Salesforce

Oportunidades do Salesforce sincronizadas com o ERP, os pagamentos e o Slack, para vendas e financeiro verem os mesmos números.

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Visão geral

Salesforce

O Salesforce é o CRM de empresas com equipas comerciais maiores e processos mais formais: contas, contactos, oportunidades, cotações e produtos com tabelas de preços. Em Portugal aparece muitas vezes ao lado de um ERP como o Primavera, onde vivem os clientes fiscais, os artigos e a faturação.

A Tejobit faz a ponte entre os dois mundos. A ligação reage a alterações em oportunidades e contas (através de Change Data Capture, Platform Events ou consultas periódicas, conforme a edição e a configuração da organização) e cria ou atualiza os registos correspondentes no ERP. No sentido inverso, faturas, pagamentos e saldos voltam ao Salesforce para a equipa comercial ver o estado real de cada cliente.

A faturação continua a ser emitida e comunicada à AT pelo ERP certificado; o Salesforce passa a ter a informação, não a responsabilidade fiscal.

Casos de uso

Para que serve

  • Empresa industrial que fecha oportunidades no Salesforce e precisa da encomenda de cliente criada no Primavera com os artigos certos.
  • Distribuidora que quer o saldo em dívida e as faturas vencidas de cada conta visíveis no Salesforce antes de uma nova proposta.
  • Empresa de software que cobra subscrições no Stripe e quer o estado de cada subscrição refletido na conta do cliente.
  • Direção comercial que recebe no Slack as oportunidades acima de um certo valor que mudam de fase.
  • Equipa de dados que precisa de manter o mesmo código de cliente no CRM e no ERP para relatórios consolidados.
IN

O que a ligação escuta

  • Alterações em oportunidades, contas e contactos, por Change Data Capture ou Platform Events quando disponíveis.
  • Consultas periódicas por SOQL a registos modificados desde a última sincronização.
  • Novos documentos e pagamentos registados no ERP ou no Stripe.
  • Cotações aprovadas, quando o processo usa Quotes no Salesforce.
OUT

O que a ligação faz

  • Cria ou atualiza clientes e encomendas no Primavera a partir de contas e oportunidades.
  • Escreve em campos do Salesforce o número da fatura, o valor pago e o saldo em aberto.
  • Atualiza o estado de subscrições Stripe na conta correspondente.
  • Envia alertas para canais do Slack com regras por valor, fase ou região.
  • Mantém uma tabela de correspondência entre IDs do Salesforce e códigos do ERP.

Como funciona

Do pedido à ligação em funcionamento

  1. 01

    Pedido

    O formulário indica a integração, as ferramentas envolvidas e o que deve acontecer em cada caso.

  2. 02

    Análise e proposta

    A Tejobit confirma o que a API permite e envia uma proposta com o fluxo, o preço e o prazo.

  3. 03

    Configuração e testes

    A ligação é configurada com as contas do negócio e testada com casos reais antes de ficar ativa.

  4. 04

    Manutenção e monitorização

    A Tejobit aloja a ligação, acompanha os erros e adapta-a quando a API muda.

A ligação corre na infraestrutura da Tejobit. A mensalidade cobre o alojamento, a monitorização e as alterações da API.

O que é preciso preparar

  • Edição do Salesforce com acesso à API (incluída em Enterprise e superiores; noutras edições pode exigir um extra).
  • Utilizador de integração com perfil e permissões limitados aos objetos necessários.
  • Campos personalizados no Salesforce para os dados que vêm do ERP.
  • Acesso ao Primavera (ou outro ERP) e definição de quem é a fonte de verdade para cada dado.

Por segurança, não envie passwords, chaves API ou tokens pelo formulário. As credenciais são pedidas por um canal seguro quando a configuração começa.

Limites

  • A organização tem um limite diário de pedidos à API, que depende da edição e do número de licenças e é partilhado por todas as integrações.
  • Change Data Capture e Platform Events têm limites próprios de entrega; volumes altos podem obrigar a sincronização por lotes.
  • Regras de validação, triggers e flows existentes no Salesforce podem rejeitar atualizações; são revistos na configuração.

Perguntas frequentes

Antes de começar

Que edição do Salesforce é necessária?

Uma edição com acesso à API. Enterprise, Unlimited e Developer incluem-no; noutras edições é preciso confirmar se o acesso está ativo antes de avançar.

Quem manda nos dados do cliente: o CRM ou o ERP?

Fica definido campo a campo. Normalmente o ERP manda nos dados fiscais e financeiros e o Salesforce nos dados comerciais.

A integração consome muitos pedidos de API?

Usa eventos sempre que possível e agrupa atualizações em lotes, para deixar margem às outras ferramentas que usam a mesma organização.

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Descreva o que deve passar entre as ferramentas. A resposta confirma a viabilidade, o preço e o prazo.

Fale sobre o projeto geral@tejobit.com