Saltar para o conteúdo
Tejobit
Logótipo Pipedrive

CRM

Integração Pipedrive

Negócios do Pipedrive seguem para faturação, relatórios em Google Sheets e alertas no Slack assim que mudam de etapa.

Pedir esta integração Ver todas as integrações

Visão geral

Pipedrive

O Pipedrive é um CRM pensado para vendas com pipeline visual: cada negócio avança por etapas e cada etapa tem atividades. É comum em imobiliárias, empresas de instalação, distribuidores e agências que vendem projetos.

A Tejobit liga o Pipedrive ao resto da operação. Os webhooks do Pipedrive avisam quando um negócio é criado, muda de etapa ou é marcado como ganho, e a ligação usa esses eventos para preparar a fatura no InvoiceXpress, acrescentar uma linha a uma folha de cálculo de vendas ou avisar um canal do Slack. A emissão e a comunicação à AT ficam sempre a cargo do software de faturação certificado.

Casos de uso

Para que serve

  • Empresa de instalação de painéis solares que fatura o sinal no InvoiceXpress quando o negócio passa para “Adjudicado”.
  • Distribuidor que quer uma folha de Google Sheets com todos os negócios ganhos do mês, por vendedor, para calcular comissões.
  • Agência que avisa o canal #produção no Slack sempre que um projeto é fechado, com o valor e o contacto.
  • Equipa comercial que recebe leads de formulários externos e quer criar a pessoa, a organização e o negócio já na etapa certa.
  • Gestor que precisa de registar no negócio o número da fatura e a data de pagamento sem abrir outro programa.
IN

O que a ligação escuta

  • Webhooks do Pipedrive para criação e atualização de negócios, pessoas e organizações.
  • Mudança de estado de um negócio para ganho ou perdido.
  • Novas atividades concluídas, quando servem de marco para o passo seguinte.
  • Pedidos vindos de formulários ou de outras ferramentas que devem gerar registos no Pipedrive.
OUT

O que a ligação faz

  • Cria o cliente e o documento no InvoiceXpress com os produtos do negócio.
  • Acrescenta ou atualiza linhas em Google Sheets para relatórios e comissões.
  • Publica mensagens no Slack com o resumo do negócio.
  • Atualiza campos personalizados do negócio com o número da fatura e o estado do pagamento.
  • Cria pessoas, organizações e negócios a partir de leads externas, evitando duplicados.

Como funciona

Do pedido à ligação em funcionamento

  1. 01

    Pedido

    O formulário indica a integração, as ferramentas envolvidas e o que deve acontecer em cada caso.

  2. 02

    Análise e proposta

    A Tejobit confirma o que a API permite e envia uma proposta com o fluxo, o preço e o prazo.

  3. 03

    Configuração e testes

    A ligação é configurada com as contas do negócio e testada com casos reais antes de ficar ativa.

  4. 04

    Manutenção e monitorização

    A Tejobit aloja a ligação, acompanha os erros e adapta-a quando a API muda.

A ligação corre na infraestrutura da Tejobit. A mensalidade cobre o alojamento, a monitorização e as alterações da API.

O que é preciso preparar

  • Conta Pipedrive com um token de API ou autorização da aplicação por OAuth.
  • Etapas do pipeline bem definidas, com uma etapa que represente o negócio fechado.
  • Campos personalizados para os dados fiscais, como NIF e morada de faturação.
  • Acesso ao InvoiceXpress, à folha de Google Sheets e ao Slack, conforme o fluxo pretendido.

Por segurança, não envie passwords, chaves API ou tokens pelo formulário. As credenciais são pedidas por um canal seguro quando a configuração começa.

Limites

  • O Pipedrive aplica um orçamento diário de pedidos à API, calculado pelo plano e pelo número de lugares e partilhado por todas as integrações da conta.
  • Webhooks que falham repetidamente são pausados e, sem entregas bem-sucedidas durante vários dias, removidos; a ligação monitoriza isso.
  • Produtos associados a negócios dependem do plano do Pipedrive; sem eles, a fatura usa o valor total do negócio.

Perguntas frequentes

Antes de começar

A fatura é emitida automaticamente ou fica em rascunho?

As duas opções são possíveis. Muitas empresas começam com rascunhos no InvoiceXpress para validar e passam a emissão direta quando confiam no fluxo.

Consigo calcular comissões a partir do Pipedrive?

Sim. A ligação escreve numa folha de Google Sheets cada negócio ganho com o vendedor, o valor e a data, e as fórmulas tratam do resto.

E se um vendedor reabrir um negócio já faturado?

A ligação deteta que já existe documento associado e não cria outro. Fica um aviso no Slack ou no próprio negócio para decidir o que fazer.

Integrações relacionadas

Ver todas as integrações

Ativar a integração Pipedrive?

Descreva o que deve passar entre as ferramentas. A resposta confirma a viabilidade, o preço e o prazo.

Fale sobre o projeto geral@tejobit.com